与外患相比，大唐帝国的内部斗争更是刀光剑影，惊心动魄。
在这一段时间里，大唐帝国的女中豪杰真是层出不穷，而皇帝唐中宗李显，简直是所有皇帝中最可怜的一人，无论在母亲、妻子与女儿眼中，他都只是一个工具，一个让人踩着爬上权力巅峰的工具。在他年轻的时候，母亲武则天把他一脚踢开，自己当了女皇帝；在他当上皇帝之后，夫人韦皇后想要摄政，女儿安乐公主则想在母亲摄政后，当皇太女，以后像武则天一样当上皇帝。母女俩合起伙来，给皇帝李显吃了一个毒饼，这个拥有无上权力，却又最无用的男人，就这样在一个毫无亲情人性的家庭中蒸发了。
十六岁的太子李重茂继承帝位，大权却把持在韦后手中。韦后努力向第二个武则天的目标前进，怀着同样梦想的，还有她的女儿安乐公主。
有两个人成为韦后的眼中钉。一个是武则天的儿子，唐中宗李显的弟弟李旦，他曾经在唐高宗去世后当过几年木头皇帝，不要小看木头皇帝，这表明他是皇位有力的竞争者；另一位便是武则天的女儿，李显与李旦的妹妹太平公主，这位性格与野心都酷似其母的女强人，被韦氏一党列为头号危险人物。
韦氏一党策划诛杀李旦与太平公主，但是却忽略了一个人。
这个人就是李旦的儿子，临淄王李隆基。
李隆基是李旦的第三子，他出生于685年，这一年正是他父亲李旦登上帝位的第二年。但是李旦完全只是其母亲武则天手中的一张牌罢了，到了690年，李隆基五岁时，武则天将李旦从帝位上赶了下来。可以说李隆基从小开始便接触到残酷的政治斗争，他也亲眼看到祖母武则天如何以霹雳手腕，在波云诡谲、错综复杂的宫廷斗争中，以残酷无情的手段解决了一个又一个对手。
与其父李旦不同，李隆基身上更多隔代遗传了李世民神武英勇的气质与武则天坚忍不拔的精神。政局的起起伏伏，让李隆基深知谨慎的重要性。但是，除了谨慎之外，一旦下定决心要做一件事，那么最关键的便是果断，不能犹豫不决，不能拖泥带水，因为在政坛上，你可能只有一次出击的机会，失败了，你便人头落地了。
在获悉韦氏集团企图诛杀李旦与太平公主之后，李隆基明白，这是最后的机会了，要么铲除韦氏集团，要么被韦氏集团铲除，绝没有第二条路。
李隆基联合太平公主，在710年的六月二十日发动政变，率羽林军杀入皇宫，杀死韦后、安乐公主以及其他韦氏集团成员。紧接着，太平公主宣布废除李重茂的帝位，改为李旦即位。这是李旦第二次坐上皇帝宝座，史称唐睿宗，而李隆基则因为发动政变的巨大功勋，被立为皇太子。
默啜可汗先后征服东部、北部、西部诸部落，剩下来的，就是南面庞大的唐帝国。这几年的工夫，大唐皇帝从武则天到唐中宗，中间夹了一个短暂的李重茂过了几天皇帝瘾，然后又是唐睿宗，皇帝走马灯似地换人。默啜可汗得耐着性子观察这些皇帝的举动，虽然这些年在战争中的优势使他不将唐帝国放在眼中，但他也深知唐王朝拥有巨大的潜力，这种潜力又与执政者的能力与魄力是密切相关的，只要遇到一位明君，唐王朝的声威将会重新响彻东西南北。
就在唐睿宗上台的这一年年底（710年），默啜可汗利用其统辖下的奚、霫等东方部落，对大唐帝国进行试探性的攻击。奚、霫军队攻入帝国的东北部边境，连续扰掠渔阳、雍奴等地（今天津附近），到达卢龙塞之后撤兵。
正面防守奚、霫部落入侵的唐军大将是幽州都督薛讷，他是传奇名将薛仁贵的儿子。他率军追击奚、霫军队，追是追上了，但是没有打胜，只能眼睁睁地看着侵略军扬长而去。
尽管默啜可汗试探出唐军的力量仍然远不及贞观时代的强大，但是张仁愿在漠南所修筑的三座受降城，使突厥大军难以随心所欲地发动对唐帝国北疆的劫掠性战争。此时三座受降城所驻扎的唐军兵力，多达十几万人，是插入突厥人腹地的楔子，使突厥骑兵的活动范围大大受到限制。在这种情况下，默啜可汗决定与唐帝国和解。
内乱不断的大唐帝国也需要时间来重振雄风，恢复往日的强盛，唐睿宗还是很乐意地接受了默啜可汗的和解请求。
为了缓和与突厥的矛盾，一度中断的和亲又重新提起，唐睿宗答应将自己的孙女金山公主嫁给默啜可汗，不过这桩婚约最后也没有成功。两国的和解，极大减轻了唐帝国北疆的军事压力，在这种背景下，唐帝国将北方三座受降城驻扎的兵力裁撤了十万人之多。
然而，和解之声刚起，东北的战火又燃。
712年三月，幽州大都督薛讷被解职。薛讷驻守幽州的时间长达十几年之久，在这段时间内，幽州虽然没有被攻陷过，但是薛讷采用乌龟战术，也没有积极进取，加之上一年奚、霫部落侵扰，这给他的政敌有机可乘，在皇帝面前参了他一本，薛讷被调任为并州大都督府长史，改由左羽林将军孙佺接任幽州大都督一职。
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