端平元年（1234）六月，南宋军队开始行动。
首个目标，就是收复故都汴京（东京开封）。南宋派出两支军队直取汴京，一支由淮西制置使全子才率领，共一万人；另一支由淮东制置使赵葵统领，共五万人。守卫汴京的是投降蒙古的金国降将崔立，此人声名狼藉，素为汴京军民所厌恶。崔立部将李伯渊、李琦等人风闻南宋军队欲收复汴京，便刺杀崔立，打开城门迎接全子才。
汴京在沦陷104年后，又回到宋人之手。
这当然是可喜可贺的事。全子才收复汴京后半个月，赵葵率领的五万主力军前来会师。赵葵对全子才大为不满，抱怨说：“汝师到此已半月，不急攻潼关、洛阳，尚待何时？”
全子才答道：“粮饷未集，如何发兵？”
赵葵怒道：“现在蒙古兵还未到，正是乘虚而入的机会，若等朝廷发饷，恐怕蒙古人早南下了。”
全子才没办法，只得率徐敏子率军前去攻取洛阳，另派杨谊率军作为后应，两路人马都只携带五日口粮。徐敏子抵达洛阳时，洛阳早已是一座空城，没有军队驻守，全城只有三百家人。西京洛阳轻而易举收复了，然而这不过只是昙花一现罢了。
蒙古军队很快杀回来了。
策应徐敏子的杨谊部队共计一万三千人，行至洛阳以东三十里处，忽然遭到蒙古人的袭击。杨谊被突如其来的蒙古人打得晕头转向，向南逃窜，蒙古人追到洛水河畔，宋军大量士兵在抢着渡河时溺水身亡。击败杨谊之后，蒙古人转而进攻洛阳。徐敏子率部苦战，起初还胜负相当，但宋军的粮食很快消耗一光，如何再战？无奈之下，徐敏子只得放弃洛阳。
蒙古军攻下洛阳后，一路向东，直取汴京。汴京守将赵葵、全子才多次催促朝廷运送粮饷，但望穿秋水，粮饷却迟迟未到。蒙古人从汴京城外决黄河引水灌城，宋军本来就饥饿难战，又被洪水淹死不少人。赵葵、全子才无力回天，只得放弃汴京，狼狈而逃。
从收复汴京到放弃，前后不到两个月的时间。
就这样，南宋发动的“守河据关，收复三京”的军事冒险计划，以彻底的失败而告终。
纵观宋朝历史，可以发现宋朝廷在外交上一直很被动，要么懦弱，任人宰割；要么逞强，打肿脸充胖子。稍有挫折，便自信心崩溃；稍有收获，又自尊心膨胀。联金灭辽与联蒙灭金有许多相似之处，宋朝都是以弱势的一方联合强势的一方，获取若干利益。其实无论是灭辽还是灭金，宋朝都出力甚微，但是灭掉对手之后，又想捞取更多好处，结果就得罪了势力强大的盟友。
宋军从洛阳、汴京败退后，蒙古马上遣使者赴宋，指责南宋朝廷负约背盟。从此以后，在河淮一带，战火又要熊熊燃烧了。
端平二年（1235）六月，蒙古大汗窝阔台大举南侵，蒙宋战争爆发。
蒙古兵分三路：西路军由阔端统领，进攻川蜀；中路军由库春统领，进攻襄阳；东路军由温不花指挥，南下江淮。
且来看看蒙古人三路出击的情况。
先说西路军。
阔端入侵川蜀的路径，与当年金兵相仿，乃是由陕入川。首战沔州（陕西略阳），宋知州高稼孤军无援，力战而死。继而蒙古军兵围青野原，利州统制曹友闻连夜前往救援，截击蒙军，解青野原之围。蒙古先锋汪世显率军攻打大安（陕西宁强北），又被曹友闻击退。为了阻止蒙军入川，曹友闻驻守于当年吴玠大破金兵的仙人关，严阵以待。
在数个月的相持后，蒙军攻入兴元（陕西汉中），直趋阳平关。曹友闻率军救援，不想天公不作美，狂风暴雨突至，蒙古乘机围攻宋军，曹友闻兵败，捐躯沙场。曹友闻一死，由陕入川的通道洞开，蒙军长驱直入。
自吴玠、吴璘守川蜀以来，百余年来，四川境内倒是比较太平。如今蒙军突然杀到，各州府备战不足，不到一个月的时间，四川境内大半州府居然都落入蒙军之手。蒙古人只是在进攻文州时，才遇到强有力的抵抗。文州军民在知州刘锐、赵汝乡的领导下，固守一个多月。蒙军切断汲水道，全城断水，又盼不到援军，最终被攻破，死数万人。
蒙军统帅阔端又收买吐蕃部落，联合攻陷成都。不久后，阔端得悉皇子库春的死讯，遂放弃成都。宋军这才陆续收复成都及川西一些州府。
再来看看蒙军在中路的进展。
中路蒙军在库春的率领下，先取攻枣阳，而后进攻郢州。郢州（湖北钟祥）临汉水，城池坚固，蒙军便大造木筏，从水面发动进攻，双方展开激战。宋军顽强抵抗，江陵统制李复明战死，但蒙古人最终没能攻下该城。
可是这个时候，襄阳却出了大乱子。
原来襄阳守军内部向来分裂为两派势力，一为北军，一为南军。北军将领的权势在南军之上，故而两派不和。镇守襄阳的京湖制置使赵范驾驭无方，竟使得北军将领王旻、李伯渊等人起了反叛之心，抢了襄阳城郭的仓库，然后放一把火烧了，投降蒙古去了。南军将领李虎等人，又乘火大掠一番，也扬长而去。赵范回天乏力，只得弃城而走，襄阳遂为蒙古所占领。
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