蒙古人正在缔造历史上绝无仅有的大帝国。
1219年，成吉思汗开始大举西征。
这次西征历时七年，攻略范围之广，取得战绩之伟大，足以震动世界。蒙古骑兵战无不克，攻无不胜，狂风暴雨般地扫荡亚洲大陆。在征服西域诸国后，蒙古之势力扩张至中亚。成吉思汗本无意继续西进，岂料中亚伊斯兰大帝国花剌子模国擅杀蒙古使者，成吉思汗大怒之下，遂继续向西挺进，征服花剌子模及附近小国。又遣大将速不台征服亚美尼亚、格鲁吉亚等地，而后越过高加索，打败基辅大公统率的俄罗斯诸部，兵锋直抵顿河流域。
西征归来后，成吉思汗集中力量攻打西夏。公元1227年，西夏在立国二百多年后，被蒙古所灭。同年，一代天骄成吉思汗去世。成吉思汗在去世前，对未能在有生之年灭掉金国而引以为憾，他临死前留下灭金战略：“金精兵在潼关，难以遽破。若假道于宋，宋金世仇，必能许我，则下兵唐邓，直捣大梁。金必自潼关以数万众千里赴援，人马疲弊必败。”这足见成吉思汗深邃的战略眼光。
成吉思汗去世四年后，即公元前1231年（绍定四年）。蒙古大汗窝阔台依成吉思汗遗策，计划兵分两路进攻金国首都汴梁（开封），一路由窝阔台领统，自黄河北岸渡河进攻；另一路由拖雷统领，借道南宋汉中，迂回到唐州、邓州，进而包抄汴梁城。
窝阔台的计划不错，但出了差错。
蒙古派使臣前去与宋军商量借道之事，岂料南宋将领张宣竟把蒙古使臣杀死。托雷大怒，挥师入大散关，破凤州，围兴元，南宋军民伤亡惨重。之后，拖雷引兵东向，攻破饶风关，向汴京挺进。原本是欲借道汉中，最后成了强行以武力通过南宋地盘，虽与预定的计划不同，但蒙古人还是顺利完成对汴京的夹击之势。
当时窝阔台的部队已抵汴京附近，金哀宗急令邓州守将完颜合达率步骑十五万人增援汴京。金国人尚以为蒙古主力在汴京以北，岂料拖雷的部队绕道汉中后，已经抵达唐州、邓州了。拖雷马上集中兵力，追击这支十五万人的金国大军。完颜合达急着赶往汴京，无心与拖雷会战，且战且行。然而大雪阻止了金兵的前进，拖雷的蒙古军队终于赶上来，包围金兵。当时金兵距离钧州只有三十五里距离，拖雷故意围三缺一，让金兵往钧州方向逃窜。这一逃，金兵阵形全乱，蒙古人乘机前后夹击，大破金兵。
窝阔台得知拖雷与金兵交战，便派遣一支部队前来相助。援军尚未到，拖雷就大败对手了，于是两支军队合师进攻钧州。此时金兵精锐皆丧，岂能挡得住蒙古铁骑。钧州一役，完颜合达与其他金兵重要将领全部战死。完颜合达是金国名将，他的部队也是精锐之师，还没到汴京便被消灭了。
从此，金国大势已失矣。
在蒙古铁骑的扫荡下，金国只有招架之功，无还手之力了。很快，金国的商、陕、洛、睢等州纷纷落入蒙古之手，军事重镇潼关举旗投降。
可是在进攻汴京时，蒙古人却遇到大麻烦了。
汴京城池坚固，为了破城，蒙古人从太湖及灵璧运来大量的假山石，大小约一斤重，以投石炮轰城。蒙古人的投石炮可击穿铁甲，他们在每一个城角外都置炮轰机。短短几天的时间，蒙古炮所轰出的石块，几乎堆得与城墙一样高了。
可是金国的武器更厉害。
金国自占据中原后，利用中原先进的科技装备军队，火器水平相当高。在汴京之战中，蒙古人最惧怕金人的震天雷与飞火枪，震天雷是一种火炮，以铁罐盛药，用火点燃，炮声震天，故名为震天雷。蒙古人攻城十六天，死亡上万人，仍无法攻破。此时已近夏季，天气渐热，负责攻城的蒙古大将速不台心知汴京不易攻下，遂同意与金国媾和，暂时撤围退兵。
蒙古派唐庆为特使入汴京，唐庆仗着是胜利者一方，到了汴京后出言不逊，狂妄无礼，并要求金哀宗须亲自前往蒙古谈判。唐庆的傲慢惹怒了金国人，当天夜晚，部分金兵哗变，杀死唐庆及蒙古使团。此举固然快意，却令和谈破裂，金国由此陷入万劫不复之境。
为了灭掉金国，窝阔台决定联合南宋，共同出兵。蒙古派王楫为特使前往南宋襄阳城，谒见京湖制置使史嵩之，商议联合出兵事宜。史嵩之赶紧向朝廷奏报，朝臣们一商议，纷纷表示机不可失，应该答应蒙古人，灭了金国，一雪靖康之耻。
只有一个人表示异议，淮东安抚使赵范警告说：“宣和时，海上之盟，初约甚坚，后卒取祸，不可不鉴。”当年宋朝不也跟金国结盟灭了辽国吗？后来怎么样呢，自取其辱罢了。可是宋理宗不理会，仍然令史嵩之遣使报蒙古，并要求灭掉金国后，宋朝收回河南之地。
金哀宗感到大事不妙，汴京城怕是守不住了，他决定东逃，逃往归德（河南商丘）。速不台得知金哀宗东逃后，遂进兵再度包围汴京。
经过四个月的围困，蒙古人终于攻下汴京。
这时的金哀宗已是惶惶如丧家之犬，天地广阔，可是他要逃到哪儿呢？
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