名将阙特勤与暾欲谷相续去世，突厥“三大巨头”仅剩下毗伽可汗，突厥国内的权力结构重新洗牌。汗国的权臣梅录啜野心勃勃，试图取代毗伽可汗。
在阙特勤去世之后的第三年（734年），突厥国内政坛掀起惊天波澜。
梅录啜意图谋反，他在毗伽可汗的酒食中下毒，准备毒死可汗之后，夺取国家最高权力。毗伽可汗吃下毒物之后，毒性发作，但并没有马上死去，此时梅录啜率叛军开始造反。毗伽可汗忍住剧痛，出现在军队之中，叛军士兵见到可汗还活着，“哗——”的一声跑散了。梅录啜及其族人、同党被一网打尽，政变失败了。
可是，毒性攻心的毗伽可汗终于没挺过去，他的突然去世，使突厥政局很快陷入混乱之中，最终竟然使得第二汗国重蹈第一汗国的覆辙，在短短几年时间内，轰然倒塌。
毗伽可汗被毒死之后，他的儿子继位，称为伊然可汗。可是仅仅一两个月之后，伊然可汗便莫名其妙死去，是不是死于政治谋杀，已成为无法解开的疑团。
伊然可汗的弟弟继任汗位，称为登利可汗。
“登利”的汉文意思，即是佛教术语中的“果报”。登利可汗的母亲，就是突厥名将暾欲谷的女儿，可是这位国母却暗地里与一位小臣通奸，并干预国政，因而国人对她心怀不服。此时，由于登利年龄尚小，国家军事大权，掌握在其两位堂叔之手，即“左杀”与“右杀”，突厥以可汗亲属分掌东、西两大部军队，称“左杀”、“右杀”，又称“东杀”、“西杀”。
随着登利可汗年龄渐长，在母亲的怂恿下，他对两位堂叔掌制兵马大权十分不满，企图从两人手中夺取军事大权。
开元二十九年（741年），登利可汗与其母发动政变，诱杀“右杀”，将他斩首示众，夺取“右杀”的兵权。另一位堂叔“左杀”阿史那判阙大惊失色，起兵造反，率军围攻登利可汗。
突厥陷入内战之中。
登利可汗虽然获得“右杀”兵权，但是人心浮动，相比之下，“左杀”阿史那判阙执掌兵权时日已久，其麾下有一批忠勇善战的士兵，在内战中占据上风。
内战的结果，是“左杀”阿史那判阙击杀登利可汗。
突厥的局面更加混乱，阿史那判阙自立为可汗，自称为乌苏米施可汗。可是国人并不买他的账，突厥贵族又另立毗伽可汗的另一个儿子继位，这个可汗没有封号，只能称他为小可汗。但不久之后，这个小可汗便被突厥贵族阿史那骨咄叶护所杀，又立毗伽可汗年纪更小的一个儿子为可汗。不久，骨咄叶护又杀掉这位幼可汗，索性自己当了可汗。这样，突厥出现了两个政权，内战愈演愈烈。
鹬蚌相争，终使渔翁得利。
唐玄宗发现这是消灭突厥汗国的大好时机，便派遣左羽林将军孙老奴（这个名字也够差的），出使回纥、葛逻禄、拔悉密等部落。这些部落曾归附大唐，但在毗伽可汗时代时，迫于压力，又归附了突厥。孙老奴会见三大部落首领，劝服他们进攻突厥，归附大唐帝国。
树倒猢狲散。
突厥的内乱，使得突厥与大唐两国的均势被打破了。
742年，拔悉密、回纥、葛逻禄三个部落乘机联手对突厥发动猛烈的进攻。内乱耗尽了突厥人的实力，在三部落的进攻下，突厥军队节节败退，最后，自立为可汗的骨咄叶护兵败被杀。被突厥人统治日久的铁勒族部落也准备过过可汗的瘾，于是三个部落首领协商的结果，由拔悉密部落首领出任可汗，称为颉跌伊施可汗，回纥首领与葛逻禄首领分别担任左、右叶护。
此时突厥另一位自立可汗的阿史那判阙已经去世，其残部便拥戴阿史那判阙的儿子为大可汗，仍然称为乌苏米施可汗。
唐玄宗派遣使者，劝乌苏米施可汗归顺大唐，但遭到拒绝。朔方节度使王忠嗣率领唐帝国大军，驻扎在碛口，对突厥汗国进行武力威慑。
王忠嗣是唐帝国最杰出的将领之一。
在年轻时，王忠嗣便以勇敢而著称。在738年的盐泉城之战中，他以少胜多，大破吐蕃，勇冠三军，此后便一路升迁。在天宝元年（742年）初，王忠嗣以朔方节度使兼灵州都督的身份率军北伐，与奚部落的军队战于桑干河，三战三捷，大破敌军，俘获甚多，耀武漠北。
成为边疆大将后，王忠嗣老成持重，以安定边疆为己任。身为武将，王忠嗣并不嗜杀好战，他曾经对部将说：“国家升平之时，为将者在抚其众而已，吾不欲疲中国之力，以徼功名耳。”中国古代的“武”字，意为“止戈”，他深知战争本身不是目的，和平才是目的所在，要实现和平，必须要有强大的国防力量，所以军队的训练极为重要。他长期在军队没有战争时，便勤于训练军队，补充军队的马匹、装备。
王忠嗣神力过人，他有一把一百五十斤的强弓，但经常将这把弓藏在袋中，并不使用，以表明自己并不好战的立场。在与吐蕃、突厥的长期战争中，王忠嗣的军事才能表现得淋漓尽致。他用兵有两大特点：一是非常注重间谍战，经常派出间谍潜入敌后区，以获取情报，寻找敌军的弱点所在；二是善于使用奇兵，出奇制胜。每次出击，总是能旗开得胜，所以他深孚众望，将士乐为其效命。
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