唐中宗李显复位后，武则天与默啜可汗签订的和亲协议，就不了了之了。默啜可汗当年还信誓旦旦地表示突厥受李氏皇恩深重，要拥立李氏子弟为皇帝等等，现在李显登上帝位，默啜可汗显然已经忘了当年那些慷慨激昂的话语了。既然来了一位新皇帝，就要给他个下马威。
706年（中宗神龙二年），默啜可汗率突厥大军南下。唐政府命沙吒忠义为灵武道大总管，迎战突厥军。沙吒忠义这个人的本事，我们在前面已说过，当年他作为天兵西道总管，拥兵数十万，眼睁睁看着突厥人在撤退时一路杀人劫掠，却丝毫不敢迎上前作战。
这种人居然还混得不错。
突厥大军与沙吒忠义的军队在鸣沙展开会战，默啜可汗根本就不将沙吒忠义放在眼里，率部进击。在突厥一方，默啜可汗的侄儿阙特勤表现出色，其人骁勇无比，在这场战斗中，阙特勤所乘的战马被唐军射死三匹，足见战斗之激烈。在战斗的关键时刻，唐军统帅沙吒忠义终于暴露出其胆怯本色，率先逃跑，主帅一跑，唐军的防线全面崩溃。最后的结果是唐军大败，六千多人死于战场。
突厥人得势不饶人，连续进兵攻打原州、会州，随后又出兵攻击陇右的牧场，再次夺走上万匹战马。这是武则天之后唐与突厥的第一次会战，唐帝国仍然输得很没面子。
作为灵武道大总管的沙吒忠义终于被朝廷撤职了，这个解职的决定，实在来得太迟，一个没有责任感的将领，还期望给朝廷带来惊喜吗？看来唐中宗与其母亲武则天一样，在任用大将方面，确实存在问题。
当然，唐中宗李显自己也很郁闷，下诏让中央及地方各路官员集思广益，提出击破突厥的方法与策略。
才到孙辈，李氏家族就变得如此孱弱，若是李世民地下有知，不知当有何感慨。
这些文武大臣讨论来讨论去，也没讨论出什么妙策出来，只有右补阙卢俌说了几句实在的话，卢俌这个小官这样说道：“要击败突厥，首先我们要赏罚分明才行，像鸣沙战役中，沙吒忠义作为主将，一溜烟先跑了，这事必须要严惩。这两年天灾不断，不能轻易出兵，而是应该在边境各州，选择优秀的刺史人选，训练士卒，积贮粮食，加强战备。所以现在的战略，应该是先安内，而后再攘外，等粮食充足、士卒训练水平提高了，就可以大举出击突厥了。”
其实卢俌这些话仍然空空如也，如何击破突厥的方法计谋，他一个字也没提到，只是他奏折中所体现出来的“不急，慢慢来”的想法，对行事优柔寡断的唐中宗来说，颇合其胃口。
随着突厥第二汗国向西部不断扩张，西域成为默啜可汗扩张的主战场。
此时西域的格局发生了很大变化。西突厥的十箭部落中的突骑施部落异军突起，成为西域最强大的一股力量。面对突厥默啜可汗的巨大压力，突骑施与安西大都护郭元振联手抵抗突厥势力向西扩张。到707年，默啜可汗更是将突厥几乎所有的精锐部队，全部调往西线战场。
突厥的南线战线兵力严重不足。
这无疑给大唐帝国以可乘之机。
前一年的鸣沙战役中遭到惨败的沙吒忠义被解职后，张仁愿接管其军队，出任朔州道大总管。
张仁愿是武周政权垮台后，涌现出的第一位杰出将领。史书记载他“少有文武才干”，年轻时便锋芒毕露，到武周时代，他升任殿中侍御史，当时朝中拍武则天马屁的人很多，今天这个称武则天是“弥勒佛”化身，明天那个上表要求立武则天的侄儿武承嗣为太子，大家都要来拉张仁愿联名上书，张仁愿正色拒绝。在那个阿谀奉承的时代，张仁愿的做法得到有识之士的赞赏。
张仁愿接管沙吒忠义的军队之后，此时突厥抽调大量军队到西线战场与突骑施作战。张仁愿果断地率军向北发起进攻，突厥在南方的兵力并不强大，被张仁愿大军击破后，突厥人自知势单力薄，便撤回到漠北。
漠南空虚！
张仁愿立即上书唐中宗，请求夺取漠南地区，并且在黄河北岸修筑三座受降城，以作为抵御突厥骑兵南侵的桥头堡。
这个计划遭到了太子少师唐休璟的极力反对。唐休璟认为，在漠南地区筑城，工程量极大，运输困难，倘若以后被突厥人所夺取，防御的桥头堡将成为突厥人进攻的前哨。
这引发了一场争论。张仁愿再次上书，强调修筑三座可以相互呼应的受降城，对于大唐帝国的边境安全有着极其重要的作用，执意请求唐中宗答应其要求。
最后唐中宗同意了张仁愿的意见，在黄河以北筑受降城。
张仁愿的办事效率极高，但是也很冷酷。
筑城人员除了现役士兵之外，张仁愿还要求服役期已满的士兵也要留下筑城，这些老兵不干。有二百多名咸阳籍的老兵，集体逃跑，张仁愿发兵将这二百人一一抓捕，全部斩首示众。
这下子所有的士兵都惊呆了，谁也不敢吭声了。塞外三座受降城，以令人吃惊的速度建成了，总共只花了六十天的时间！这三座城分别称为西城、中城与东城，每座城的间隔为四百里，均建于关隘要道、地形险要之处，三座城一旦受到敌人的攻击，也能够互相接应，受降城的建成，使大唐的疆界向突厥境内推进三百余里。张仁愿又设置了一千八百座烽火台，以观察和及时传递突厥人入侵的动向。
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