突厥的叛乱已经持续两年，这场叛乱的严重性逐渐显现出来。
突厥人深知战马对唐军的重要性，如果没有一支强大的骑兵，大唐军队在草原作战，是无法歼灭机动性极强的突厥骑兵的，所以突厥人将袭击唐帝国牧区作为一个战略突击方向。
唐帝国共设立有八个牧场，主要分布在现在的陕甘一带。从唐太宗贞观年间到唐高宗的麟德年间（664—666），战马数量达到创纪录的七十万匹，战马数量的多寡基本上与大唐军事力量的升降成正比，大唐的军事扩张也正是在七世纪六十年代达到巅峰，之后对吐蕃战争连遭败局，战马的数量开始大幅下降。
大唐军事力量的下降，有内因，也有外因。
外因就是扩张的速度过快，在这些新的府州统治基础并不牢靠，反叛之事时常发生；内因就是武则天逐渐掌握国家大权，这位非凡的女人虽然精于权术，但在强国强兵方面，却十分糟糕，她的精力多花在打击政敌、巩固权力之上。
在此之前，大唐之所以武功赫赫，在于帝国拥有开拓万里的雄心与无敌的兵团；大唐兵团之所以无敌，不仅在于拥有大量杰出的将领，更重要的是有一支能征善战、有着极强的爱国心、视死如归的军队；战士之所以视死如归，不仅是时代的尚武精神，更在于政府大力发扬此精神，给予武士极高的礼遇与荣誉。
但从七世纪六十年代开始，这个传统被打破了。士兵完全沦落为工具，出征时军队的档案都不载其名字，得胜归来没有任何荣誉与奖赏，这不仅磨灭了武士们的热情与尊严，也使得大唐军队迅速走向衰弱。所以从七世纪六十年代中期开始，铁勒九姓大叛乱、兵败青藏高原、西突厥叛变、西域十八州的沦落、北突厥的复国运动，军事危机一波接连一波，令大唐帝国疲于应付。
北突厥的叛乱才两年，大唐帝国在战马上的损失达到惊人的十八万匹。这些损失，一部分是来自战场上的损耗，两次北征出动数十万的兵力，远距离的作战，使得战马伤亡率很高；但是更可怕的是突厥骑兵对牧场的打击，两年来，突厥骑兵多次发动旨在夺取战马的入侵，致使牧区人员被杀八百余人，战马大量被夺走。
屡扑屡起的突厥叛乱势力极为顽强，在阿史那泥熟匐与阿史那伏念相续失败后，又有一个人起而自立为可汗，这个人就是阿史那骨咄禄。
一个新的突厥汗国呼之欲出。
裴行俭的去世，对陷入危机中的大唐帝国是一个莫大的损失，失去了一个维护北疆安全最合适的人选。此后，突厥的重新崛起，成为无人可以阻挡的一股力量，就在裴行俭去世的这一年，突厥第三度向复国之路发起冲击。
突厥复国运动的关键人物是阿史那骨咄禄，此人乃是颉利可汗一族的远亲，同样属于阿史那氏。在阿史那伏念起兵反叛时，骨咄禄加入反叛的行列，后来阿史那伏念投降裴行俭，骨咄禄逃入总材山中，静观其变。
唐朝廷置裴行俭的意见于不顾，杀死了阿史那伏念以及其他突厥首领共计五十四人，这么一来，突厥的残部打消了投降唐帝国的念头，而骨咄禄的可汗家族血统使得许多突厥人前来投靠他。
到了682年，骨咄禄所拥有军队已经超过五千人。他凭借这五千人作为家底，向北边的铁勒九姓部落扩张，抢得了大量的牛马，实力日益强盛，这样也吸引了更多的突厥人前来归附，于是骨咄禄自任可汗。虽然此时骨咄禄的势力还没有扩大到突厥全境，但从他自任可汗始，实际宣布了新突厥时代的来临。这个新突厥，又称为东突厥汗国，为了与颉利可汗时代的突厥汗国相区分，又称为突厥第二汗国或者后突厥。
第二汗国之所以可以建立，存在一些外部有利因素。
首先是令突厥人胆战心惊的名将裴行俭刚好去世；其次是吐蕃人帮了大忙。这一年，吐蕃大军在名将论钦陵的指挥下，接连攻击唐帝国的柘州、松州和翼州，迫使唐帝国不得不抽调大批军队前往抵抗；再次是突厥人的攻击牧区战略相当成功，使唐帝国损失了十八万匹战马。
大唐帝国在两线作战的压力下，实在无力发动第三次的北征之战。
突厥可汗骨咄禄是个相当杰出的君主，他意志坚强，百折不挠，同时知人善任，其手下第一功臣是阿史德元珍。
阿史德元珍本来是单于大都护府的一名官吏，负责掌管查核降户部落，后来不知犯了什么法，被都护府长史拘禁起来。正好此时骨咄禄发兵攻打单于大都护府，阿史德元珍便对长史说：“你把我放了吧，我跟这些部落首领很熟，可以劝降他们。”长史听后还真就信了他的话，把他释放了，结果阿史德元珍收拾行礼，投奔骨咄禄去了。
骨咄禄与阿史德元珍会见后，对这人的才智很是佩服，突厥虽然不乏勇士，但缺少谋士，阿史德元珍是个头脑清醒、有很强判断力的人，而且有文化。骨咄禄可汗非常器重他，让他掌管兵马事务，阿史德元珍一跃成为突厥最有实权的人物。
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